四月份石油和化學工業經濟運行情況

來源:中國化工信息周刊時間:2016-6-3

4月,石油和化工行業經濟運行保持平穩走勢,但下行壓力仍然較大。情況顯示,全國油氣生產有所放緩,主要化學品增長趨快,市場供需基本穩定,行業效益總體延續企穩向好勢頭。但是,上游開采業和部分過剩行業效益繼續惡化;全行業固定資產投資持續下降,價格總水平仍在低位徘徊,出口形勢依然嚴峻。主要經濟指標完成情況:增加值增長基本平穩,收入小幅下降

統計局數據顯示,截至4月末,石油和化工行業規模以上企業30038家,同比增加89家。14月累計增加值增幅9.0%,比一季度回落0.1個百分點。其中,化學工業增加值增長9.3%,比一季度加快0.2個百分點;石油天然氣開采業增長0.3%,回落1個百分點;煉油業增幅10.7%,減緩0.6個百分點。化學工業業收入保持平穩增長。14月,化學工業業主營業務收入2.74萬億元,同比增長3.3%;石油天然氣開采業主營業務收入2172.0億元,下降26.7%;煉油業主營業務收入8764.3億元,下降5.9%。此外,前4月專用設備制造業主營收入1246.6億元,同比下降0.4%

油氣生產繼續放緩,主要化學品增長加快

統計局數據顯示,1~4月,全國原油天然氣總產量1.13億噸油當量,同比增長0.8%,比一季度減緩0.6個百分點;主要化學品總量增長約4.5%,加快0.4個百分點。石油降幅擴大,天然氣有所加快。4月,全國原油產量1658.7萬噸,同比下降5.6%,降幅較上月擴大1.7個百分點;天然氣產量105.8億立方米(含煤層氣,下同),增長5.6%,加快1.6個百分點;液化天然氣產量49.4萬噸,增幅31.1%。化肥產量下降。4月,全國化肥產量(折純,下同)617.0萬噸,同比下降2.1%,一年多來首次下降。其中,尿素產量295.2萬噸,增長3.6%;磷肥產量146.8萬噸,下降3.6%;鉀肥產量53.4萬噸,降幅10.4%;合成氨產量497.2萬噸,增長2.8%。

投資持續下降

4月,石油和化工行業固定資產投資繼續下降。其中,油氣開采業降幅收窄,但化學工業則有所擴大。統計局數據顯示,1~4月,石油和天然氣開采業實際投資為469億元,同比降幅27.5%,比前一季度收窄12.8個百分點;化學品制造業投資3363億元,降幅6.4%,擴大4.1個百分點。

出口波動加大

4月石油和化工行業出口在短暫回升后再度出現下降。海關數據顯示,當月石油和化工行業進出口總額386.9億美元,同比下降15.3%,降幅較上月擴大3.3個百分點。其中,出口135.5億美元,下降8.0%。1~4月累計,全行業進出口總額1441.0億美元,降幅17.1%,占全國進出口總額的13.1%。其中,出口521.3億美元,降幅10.1%,占全國出口總額的8.2%。累計逆差398.3億美元,同比縮小31.2%。橡膠制品出口降幅收窄,化肥繼續大幅下降。4月,全國橡膠制品出口總額33.0億美元,同比下降5.2%;累計出口130.4億美元,降幅8.9%,占石油和化工行業出口總額的25.0%。當月化肥出口200.1萬噸(實物量,下同),同比下降16.4%;出口總額4.7億美元,降幅33.0%。原油天然氣進口保持較快增長。4月,國內進口原油3257.7萬噸,同比增幅7.6%;進口金額87.1億美元,下降28.2%;累計進口原油1.24億噸,增長11.8%,進口總額313.2億美元,下降31.6%,占全行業進口貿易總額的34.1%。

能源和主要化學品消費保持平穩較快增長

數據顯示,1~4月,我國石油天然氣表觀消費量2.56億噸(油當量),增長6.1%,比一季度回落0.7個百分點;主要化學品表觀消費總量增幅約5.1%,比一季度加快0.2個百分點。原油和天然氣消費持續較快增長。1~4月,國內原油表觀消費量1.91億噸,同比增長6.5%,對外依存度4.3%。天然氣表觀消費量762.1億立方米,增幅12.2%,創兩年來新高,占石油天然氣表觀消費總當量的26.8%,對外依存度33.9%。化肥表觀消費增長較快。1~4月,全國化肥表觀消費量(折純,下同)2312.3萬噸,同比增長10.8%,去年同期為負增長。其中,尿素表觀消費量1012.2萬噸,增幅達18.9%;磷肥表觀消費量527.3萬噸,增長7.8%;鉀肥表觀消費量337.0萬噸,增幅8.3%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量543.1萬噸,增長9.1%。有機化學原料消費保持較快增長,無機化學原料和合成材料低速增長。數據顯示,1~4月,有機化學原料表觀消費量增幅達10.2%,比一季度加快0.8個百分點;無機化學原料表觀消費量增長1.5%,加快0.6個百分點。

行業效益整體上保持向好態勢

1~4月,石油和化工行業實現利潤總額1689.1億元,同比下降1.4%,由一季度增長轉為下降,占同期全國規模工業利潤總額的9.2%。每100元主營收入成本84.37元,比一季度下降0.03元;主營收入利潤率為4.26%,上升0.24個百分點。產成品存貨周轉天數為14.4天;應收賬款平均回收期為27.4天。全行業虧損面為18.6%,比一季度縮小1.9個百分點。

主要市場走勢

國際油價繼續回升

4月,國際油價繼續穩步回升。監測數據顯示,當月WTI原油均價(普氏現貨,下同)為39.47美元/桶,環比上漲9.1%,同比跌幅23.3%;布倫特原油均價40.04美元/桶,環比上漲7.0%,同比跌幅29.7%;迪拜原油均價37.37美元/桶,環比漲幅11.1%,同比跌幅33.3%;大慶原油均價32.26美元/桶,環比上漲9.0%,同比跌幅38.5%。上述四地原油平均價格為37.29美元/桶,環比上漲9.0%,同比跌幅31.2%。

期貨價格保持回升態勢。截至4月末,紐約商品交易所5月交貨的輕質原油均價為每桶41.34美元,同比跌幅23.4%;6月交貨的原油均價為每桶42.49美元,同比下跌28.4%。倫敦布倫特5月交貨的原油均價為每桶43.54美元,同比下跌28.1%;6月交貨的原油均價為每桶43.52美元,同比跌幅34.1%。

化肥價格繼續低位調整

4月份,國內化肥市場總體繼續疲軟。主要化肥品種價格多數雖有所反彈,但力度較弱。市場監測顯示,當月國內尿素市場均價1390元/噸,環比上漲1.5%,同比跌幅13.1%;磷酸二銨均價2750元/噸,環比上漲1.9%,同比下跌7.4%;磷酸一銨均價2090元/噸,環比上漲1.0%,同比漲幅0.5%;國產氯化鉀均價2150/噸,環比下降1.4%,同比漲幅1.4%;45%硫基復合肥均價2190元/噸,環比下跌6.8%,同比跌幅3.3%。

出口價格延續下跌趨勢。據海關數據,4月尿素出口均價(離岸價,下同)為227.1美元/噸,同比跌幅22.8%;重鈣出口均價264.9美元/噸,下跌11.1%;磷酸二銨出口均價376.5美元/噸,跌幅18.7%;三元復合肥出口均價403.8美元/噸,上漲43.7%。4月硫酸鉀進口均價(到岸價)為269.2美元/噸,同比跌幅52.8%。

基礎化學原料市場保持回升勢頭

4月,基礎化學原料市場總體繼續保持回升走勢。在當月監測的39種主要無機化學原料中,市場均價環比上漲有20種,比上月增加2種;同比上漲有8種,比上月減少2種。在監測的84種主要有機化學原料中,環比上漲有48種,占比繼續過半;同比上漲9種,比上月減少2種。從目前市場情況看,有機化學原料價格回升勢頭仍然領先于無機。根據當前市場走勢判斷,后市基礎化學原料市場將延續回升格局,但勢頭會有所減弱。

合成材料市場震蕩回升

4月份,合成材料市場總體呈現震蕩回升走勢。其中,合成樹脂、合成橡膠價格保持回升勢頭,但有所減弱;合成纖維單體觸底反彈。市場監測顯示,4月,聚氯乙烯(LS-100)市場均價6510元/噸,環比下跌1.1%,同比跌幅4.3%;高密度聚乙烯(5000S)均價9820元/噸,環比上漲1.0%,同比跌幅7.8%;聚丙烯(T30S)均價7130元/噸,環比回調1.1%,同比跌幅21.2%;PA66(101L)均價為23500元/噸,環比上漲9.3%,同比跌幅7.2%;POM(F20-03))均價為9970元/噸,環比上漲0.1%,同比跌幅4.4%;聚酯切片(長絲級半光)均價為6020元/噸,環比微跌0.3%,同比跌幅36.6%。總體看,目前合成材料市場價格呈現震蕩回升態勢,預計后市回升勢頭將會持續,價格趨于相對平穩。

輪胎價格上揚

4月份,受合成橡膠上漲影響,輪胎市場價格總體呈現上揚走勢。市場監測顯示,4月,載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2138元/條,環比上漲1.5%,同比漲幅2.0%;轎車子午胎(215/55R16)均價為548元/條,環比漲幅4.1%,同比上漲7.2%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)644元/條,環比上漲1.4%,同比漲幅3.0%。出口價格繼續走低。4月份,小客車輪胎出口均價為2531.2美元/噸,同比跌幅11.3%;客貨車輪胎出口均價2036.3美元/噸,跌幅13.5%;建筑輪胎(輞圈﹥61CM)出口均價為2575.3美元/噸,下跌14.9%。總體看,輪胎出口價格持續下挫的狀況尚未改變。

新情況、新問題及經濟運行走勢判斷

當前經濟運行中的新情況、新問題

一是效益波動加大,油氣開采和部分過剩行業利潤持續虧損或下降。1~4月,石油和天然氣開采業虧損額不斷擴大,累計逾370億元;化肥制造業利潤持續大幅下降,其中氮肥制造凈虧損31.4億元。此外,無機酸、染料制造業等行業利潤也是持續下降。受此影響,石油和化工行業利潤前4月出現大幅波動,1~2月增幅高達24.6%,一季度猛然回落至5.1%,到4月甚至出現累計負增長的局面。這種情況表明,目前全行業整體效益向好的基礎仍很脆弱,經濟下行壓力還很大。

二是投資持續疲軟。1~4月,石油和化工行業固定資產投資降幅呈現持續擴大的趨勢。其中,石油天然氣開采業投資降幅雖有所收窄,但仍接近30%;化學工業投資今年出現了歷史上的首次下降,目前下降的趨勢在明顯加快。預計全行投資疲軟態勢上半年難以改變。

三是化工市場進口壓力繼續增大。海關數據顯示,前4月,我國有機化學原料進口持續高速增長,進口量達到1863.2萬噸,增幅25.9%,為金融危機以來最高,凈進口1452.3萬噸,增幅達36.8%。其中,混合芳烴進口量435.9萬噸,增長2.4倍;甲醇進口242.9萬噸,增長40.9%。此外,今年以來,合成橡膠進口持續加快,1~4月進口量增幅高達93.3%,使我合成橡膠生產企業經營雪上加霜。目前一些大宗化工產品進口激增,加劇了國內市場無序競爭,大大傷害了我相關企業的利益。

經濟運行走勢判斷

總體看,4月份石油和化工市場進一步回暖,價格保持回升;行業經濟效益繼續改善,經濟運行態勢向好。預計二季度中后期,石油和化工行業經濟運行將保持基本平穩。根據當前行業生產、價格走勢,以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,預計1~5月石油和化學工業主營收入約為5.10萬億元,同比下降1.0%;二季度收入3.42萬億元左右,下降0.4%。其中,化學工業主營收入約為3.52萬億元,同比增長3.1%;二季度主營收入2.38萬億元上下,增幅3.8%。預計1~5月石油和化工行業利潤總額約為2300億元,同比下降1.4%。其中,化學工業利潤總額1447億元左右,增幅14.5%。預計1~5月出口總額約668億美元,同比下降9.5%。預計二季度原油表觀消費量約1.43億噸,同比增長4.7%;天然氣表觀消費量約465億立方米,增幅約9%;成品油表觀消費量約8136萬噸,增長1.4%,其中柴油表觀消費量約4195萬噸,下降5%;化肥表觀消費量約1920萬噸,增幅10%,其中尿素表觀消費量約為800萬噸,增幅5%;合成樹脂表觀消費量約2697萬噸,增長4.5%;乙烯表觀消費量約476萬噸,增長9%;燒堿表觀消費量約765萬噸,增幅2.7%。


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